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【适合对象】

【师资介绍】

 

理财规划师国家职业资格认证是国家部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典。凡取得中国理财规划师认证者，将会获得个人理财规划专业能力上的高度评价，是专业金融从业人员提升专业职能、肯定自我的最佳途径，并会取得客户的长期信赖。

据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，中国理财规划师证照也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌 。

为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供国家理财规划师二级和三级职业鉴定培训。通过有组织的系统化职业培训和资格鉴定，为社会提供具有丰富专业知识经验和良好职业道德的理财规划师职业化队伍，以统一的人员专业质量水平和规范的职业化管理模式，以规范化的理财规划师服务体系，为全社会提供理财规划咨询服务，满足社会大众的理财规划需求。经授权浙江省就业与职业技能促进中心联合凯恒天德管理学院在浙江推出理财规划师职业资格认证培训.

 

基础知识: 理财规划基础、财务与会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财计算基础、理财法律基础、理财规划工作流程

专业能力: 现金规划、消费支出规划、教育规划、退休养老规划、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、财产分配与传承规划、综合理财规划

二级: 基础知识、专业能力、综合评审。 三级: 基础知识、专业能力.

其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。 考试时间：2008年11月22日

²        银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；

²        经济师、律师、会计师等及对理财规划有兴趣，有意成为理财顾问的各行业的从业人员；

 

三、【培训师资】
所有培训教师均为相关领域的专家学者及高校金融专业多年经验讲师、教授、博士，授课专家均长期从事《理财规划师》培训工作,实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。强有力地保障了应试的较高通过率！
　建立学员档案库，加盟学员俱乐部，定期举行学员聚会沙龙活动，提供网络平台使学员交流工作经验，拓展人脉。

　

四、【资格认证】
    通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书（二级或三级）。理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

 

（1）上课时间：2008年8月2日------11月15日(统一安排在双休日)         

（2）上课地点：浙江大学西溪校区或玉泉校区（面授）

 

理财规划师国家职业资格二级（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）具有大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师国家职业资格三级（具备以下条件之一者）：

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有大学专科及以上学历证书者。

 

助理理财规划师（三级）共计3250元，理财规划师（二级）共计4250元（含培训费、教材费、资料费、考试费、证书费、报名费）。

 

八、【报名】
我学院从即日起接受报名。报名时需携带以下资料：

1、身份证、学历证书复印件各1张；        2、二寸免冠照片三张；

3、填写鉴定申报表并加盖单位公章；        4、工作年限证明并加盖单位公章

凯恒天德管理学院