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【适合对象】

【师资介绍】

鉴定要求

 

1.      具有大专学历，从事相关工作4年以上；

2.      取得相关专业学士学位，从事相关专业工作3年以上；

3.      取得相关专业硕士学位，从事相关专业工作1年以上。

 

培训目标

 

通过共计120学时的培训，学员应该能够：

l        成为中国本土化理财规划师；

l        洞悉现代金融理财理论；

l        熟悉掌握各项理财工具；

l        提高为客户服务的综合技能；

l        具备较高的金融理财职业道德；

l        学员累积学分达到合格要求的，可获得《国家理财规划师培训合格证书》，为参加理财规划师职业资格认证考试准备；资格认证考试合格后，可通过鉴定获取理财规划师职业资格认证证书；

l        取得合格证书后，可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作，或者在社会上开办专门的理财服务机构，为客户从事专业化的理财服务工作。

 

教学方法

 

l       课前预习；

l        课堂讲授、听讲和提问；

l        小组讨论、阅读、练习和复习；

l        提交理财报告书。

 

考核制度

 

出勤             30％

讲师课间提问     10％

小组讨论得分     20％

课后作业         40％

 

课程特色

 

本系列培训课程全部按照中国劳动与社会保障部的要求设置。课程内容与国际要求完全接轨，并根据中国的具体国情相应增加了有关内容。课程的师资主要来自资深的理财海外专家和顾问，通过理论讲授，案例研究和项目分析、研讨，为学员提供个人和企业理财主要领域的专业知识，使学员成为国际水准的专业人才。集中班在半个月内完成；双休班则每月安排两个双休日（4－5天）进行培训，周期为5－6个月。采取中文和多媒体授课方式。

 

考核及证书颁发

 

1.      颁发《国家理财规划师培训合格证书》。

2.      获得《国家理财规划师培训合格证书》证书后，学员可提出参加劳动与社会保障部统一的考试，合格者可获得初级理财规划师资格证书。

3.      获得初级理财师资格证书后, 继续进修高级理财规划师课程100学时,获得结业证书后,可申请国家高级理财规划师考试。

 

授课内容

根据《理财规划师职业标准》，全程培训时间为120学时，本培训课程涵盖以下几方面内容：《金融理财原理》、《投资工具与规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利及退休计划》、《税收筹划》、《理财规划流程及实务》、《理财报告书制作》、《客情实务及客户关系管理》、《专题讲座》，《考前串讲》。