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【交通线路】

【适合对象】 金融从业人员及希望从事相关工作的人

【师资介绍】

浙人培[2008] 05号

 

 

2006年7月，国家人力资源和社会保障部面向社会正式颁布了新版《理财规划师国家职业标准》，这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入国家职业大典中，也意味着理财规划师这个职业有了国家统一制定的从业标准。2006年被称为理财元年,银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度。

据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，中国理财规划师证照也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌 。

经相关部门同意，浙江人力资源培训中心，系浙江省劳动与社会保障厅批准、省人事厅注册登记的事业法人单位，是一家专门从事国家职业资格认证考前培训的教育机构，将于2008年下半年再次组织该证书各等级鉴定前培训和报名工作，现将有关内容通知如下：

理财规划师分为国家职业资格二、三级，鉴定合格者，核发国家人力资源和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。证书全国通用、上网可查、终身有效；它是求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用的主要依据。

此次理财规划师国家职业技能鉴定时间为2008年11月22日，分理论知识和实务技能知识鉴定，二级要进行综合评审。

理论知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和要求；

专业能力：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配和传承规划、税收筹划、综合理财规划

l        经济师、会计师、律师及银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业工作人员；

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。  

（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

助理理财规划师（三级）：3300元，理财规划师（二级）：4200元；

（含培训费、教材费、资料费、考试费、论文评审费、证书费、报名费、理财专用计算器）。

我中心从即日起接受报名。报名时需携带以下资料：

1、填写申报表并加盖单位公章；             2、二寸免冠照片二张

3、身份证、学历证书原件及复印件各1张；   4、工作年限证明并加盖单位公章

（报名表请来电索取或登录www.zjp.gov.cn点击理财规划师招生简章下载）

       

 

培训师资以浙江大学、上海财经大学，上海复旦大学、浙江财经学院、浙江工商大学的资深专家教授为主,部分师资介绍：

 

杨  晨：北京英克尔投资咨询有限公司董事长，澳大利亚昆士兰州立大学MBA，获澳大利亚理财规划师协会CFP颁发的多项理财规划证书，花旗银行颁发的多项基金、债券、外汇投资、保险等产品证书，受过花旗财富管理银行系统的销售培训。清华大学高级金融理财课程班客座，中央财经大学保险系客座讲师。SOHU理财频道特约理财师。

李青云：经济学博士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司副总裁。在国内较早从事理财规划研究，对信托与基金理财有深刻理解，在信托规划领域有深入研究。曾多年从事投资银行与管理咨询工作，实践经验丰富。

杨教授：经济学博士，现任上海财经大学投资学院副院长，教授，国民经济专业的博士生导师。“九五”期间，他承担了有关国债管理、投融资方面的国家自然科学基金重大项目和国家社会科学基金项目，由于长期从事教学和研究工作，他对企业国际投资和融资问题的研究达到国内先进水平。

丁老师: 复旦大学经济学院博士生 ,浙江财经学院金融学院副教授,专长：国际金融、货币银行学、外汇理论与实践,博客：http://dingchengcheng.blog.cnstock.com/index.html

徐老师：金融学博士，中国人寿保险股份有限公司上海市分公司市场开发部经理，有近十年的保险从业经历，对风险管理和保险规划有深刻理解和丰富的实践经验。

童老师：复旦大学应用数学硕士、北美注册精算师、德国安联保险精算师。

周老师：国泰君安投资管理股份有限公司副总经理；

祝老师：浙江工商大学财务与会计学院CPA中心副教授，浙江省省级精品课程《财务管理》主讲教授。长期从事财务管理、公司理财的教学与研究工作，具有丰富的教学经验。研究领域包括：企业成本控制、企业应收账款控制、投资风险控制，以及民营企业的融资问题研究、企业税收筹划、税收与会计的差异及纳税调整等。

 

浙江人力资源培训中心

2008年7月18日

 

 

 

主题词：人力资源和社会保障部    理财规划师      培训通知