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【适合对象】 金融行业从业人员

【师资介绍】

浙人培[2008] 05号

 

2006年7月，国家人力资源和社会保障部面向社会正式颁布了新版《理财规划师国家职业标准》，这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入国家职业大典中，也意味着理财规划师这个职业有了国家统一制定的从业标准。2006年被称为理财元年,银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，中国理财规划师证照也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌 。经相关部门同意，浙江人力资源培训中心，是一家专门从事国家职业资格认证考前培训的教育机构，至今已在杭州、金华、义乌、台州、永康、浦江等市县开设了十三期理财规划师认证培训班。培训口碑和通过率都很不错，详细内容请登陆中心网站www.zjp.gov.cn理财规划师,查看相关资料及图片,中心将于2008年下半年再次组织该证书各等级鉴定前培训和报名工作，现将有关内容通知如下：

 

理财规划师分为国家职业资格二、三级，鉴定合格者，核发国家人力资源和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。证书全国通用、上网可查、终身有效；它是求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用的主要依据。

 

此次理财规划师国家职业技能鉴定时间为2008年11月22日，分理论知识和实务技能知识鉴定，二级要进行综合评审。

理论知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和要求；

专业能力：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配和传承规划、税收筹划、综合理财规划

 

l        经济师、会计师、律师及银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业工作人员；

 

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

 

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。  

（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

 

助理理财规划师（三级）合计：3850元（教材费及资料费315元 、理财专用计算器360元、考务及证书费元375元、培训费2800元等）

理财规划师（二级）合计：4530元（教材费及资料费315元 、理财专用计算器360元 、考务及证书费 375元、综合评审费150元 、培训费3330元 ）

 

我中心从即日起接受报名。报名时需携带以下资料：

1、填写申报表并加盖单位公章；             2、两寸免冠照片2张；

3、身份证、学历证书原件及复印件各1张；   4、工作年限证明并加盖单位公章；

（报名表请来电索取或登录www.zjp.gov.cn点击理财规划师招生简章下载）

 

培训地点：浙江大学（培训采用面授形式）        

 

培训师资以浙江大学、上海财经大学，上海复旦大学、浙江财经学院、浙江工商大学的资深专家教授为主。

 

浙江人力资源培训中心

2008年7月1 日

 

主题词：人力资源和社会保障部    理财规划师      培训通知