课程详情
中华人民共和国人力资源和社会部理财规划师-CHFP
课程:面授课程以外还需供试题网上练习并提供试卷题答案解析，!
CHFP理财规划师职业资格认证是人力资源和社会部在范围内推行的理财规划专业人员资格认证。具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在严谨、科学、的基础上，强调实用性和服务性，从而从业者的专业能力。多家银行与保险指定员工报考该认证，并组织理财规划师认证团体培训，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供理财规划师一级、二级、三级职业鉴定培训。浙江一家开设理财师面授课程培训的学校，特聘北京授课；试卷齐全，网络平台；浙江省90生源源于我校，第二十八期课程现招生中。
一、【培训课程特色】
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；
二、【培训对象】
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行管理人员、理财专员及证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。
三、【培训目标】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
四、理财规划师【报考条件】
凡报考职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有本专业或相关专业专科及以上学历。
（3）具有其他专业专科及以上学历，经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。
（3）取得本专业或相关专业本科学历后，连续从事本职业工作5年以上。
（4）取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作2年以上。
凡报考职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作19年以上。经本职业一级培训达标准学时数。
（2）取得本职业二级职业资格后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级培训达标准学时数。
五、【课程内容】
基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
：总结分析、案例分析、、习题讲解
六、【考核和颁发】
通过培训，合格者将获得中华人民共和国人力资源和社会部颁发的理财规划师职业资格。有效，统一编号，网上随时可以查询。
七、【统考及授课时间】
统考时间2017年5月 开课时间12月中旬
八、【收费标准】费用包含 ，复习资料费，培训费，费，认证费，老师课件等 职业资格三级3900元 职业资格二级（技师）4900元 职业资格一级（）12800元
九、【报考资料及联系方式】
1、填写职业资格统一鉴定申报表并加该单位公章
2、 二寸JPG白底电子版照片
3、身份证、学历原件及复印件各一份 二寸JPG白底电子版照片
课程安排时间：
白班、晚班、业余制班、周末班、一对一定制课程（详情请咨询顾问）
白 班：8：30-16:30 （周一至周五白天时间段选择）
全日制：8：30-11:30/13:40-16:30 （周一至周五全天上课）
晚上班：18:00-21:00
周 末：8：30-16:30（每周六或周日全天）
具体上课时间学员根据自身时间安排选择报班。
课程周期：
课程周期长短以学员实际所报班级为准，一对一课程和培训老师沟通安排。
课程收费：
因学员自身基础和所要学习达到的程度、报班时间长短等客观因素不等，我们开设有不同的班级，费用有所区别，费用以学员所报班级为准，学员根据自身要求选择报班，如有疑问请咨询报名老师。
不同时间校区有不同的优惠活动，详细优惠以当时参加的优惠活动为准。
预约试听体验课程：
学员如需参加体验课程，至少需一周和顾问预约体验课程，提供给顾问参加学员姓名+电话+课程+所在地区，顾问会及时登记预约就近校区体验课程，预约后顾问会通过电话或短信及时通知学员。
报名须知：
1、外地学员，需食宿，和老师预约沟通。
2、学费不包含食宿费用。（全日制住宿课程除外）
3、校区顾问会不定期回访学员，了解基础情况，请学员配合顾问回访。
4、课程调换或改期，需到校区和课程老师沟通。
5、课程退班退费，学员需到校区办理。（实际情况以校区规定为准）
6、报名完成后保留好报名票据，以及课程老师联系电话，以便后期和老师跟进。
7、优惠活动请和报名老师咨询了解。
我们竭诚为您服务，如需帮助或了解较新优惠活动，请在线联系顾问，顾问会较好时间安排课程老师电话和您沟通介绍！
