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丽水春华理财规划师认证培训多少钱?

课程详细介绍


理财规划师认证培训课程安排


课程名称 内容介绍 学员
上午 理财规划基础 理财规划概述
理财规划的内容、工具与流程
理财规划与理财规划职业 三级
二级
下午 职业道德与操守 理财规划师职业道德准则
理财规划师职业纪律规范
违反职业道德规范的制裁措施 三级
二级
上下午 财务和会计基础 会计基础知识
会计报表分析
财务管理
个人财务报表与评价指标
本量利分析 三级

二级

上午 理财计算器的操作 理财计算器的操作
货币时间价值
现金流量
各种类型计算题演练 三级
二级
下午 宏观经济分析 宏观经济分析
总需求和总供给
财政政策和货币政策
经济周期与投资策略
行业发展与投资策略 三级
二级
上午 货币金融基础 货币与信用
利率体系
金融的主要业务
金融市场和金融监管
各种金融工具

三级
二级
下午 理财规划法律知识 民事法律基础知识
商事基础知识
民事诉讼及公证基本知识
上下午 税务筹划 税收基础知识
个人理财相关税收
税务筹划案例 三级
二级
上下午 保险规划 我国现行保险体制
保险的功能与意义
保险需求分析
理财规划业务中常见保险产品介绍

家庭保险规划案例分析  

上午
下午 现金及家庭消费规划 现金规划
家庭消费规划的一般框架
住房消费规划
汽车消费规划
教育规划 三级
二级
退休养老规划
财产分配与传承规划 社保基金、企业年金和商业保险
退休规划的工具
退休规划的制定与调整
分析客户状况
制定财产分配方案
分析客户财产传承需求
制订并调整财产传承规划
案例分析 三级
二级
上下午 投资规划 客户分析与投资规划
不同投资产品及工具
债券及股票
投资组合
案例分析
基金投资信托
投资产品选择
案例分析 三级
二级

上午 理财计算 概率
统计基础与统计图
收益与风险 二级
下午 理财规划书制作
综合理财规划 客户财务现状分析
理财目标
理财规划方案
理财建议
理财规划书制作案例
案例分析 二级
上下午 疑难解答
总复习 三级
二级

课程安排时间:

白班、晚班、业余制班、周末班、一对一定制课程(详情请咨询顾问)

具体上课时间学员根据自身时间安排选择报班。

课程周期:

课程周期长短以学员实际所报班级为准,一对一课程和培训老师沟通安排。

课程收费:

因学员自身基础和所要学习达到的程度、报班时间长短等客观因素不等,我们开设有不同的班级,费用有所区别,费用以学员所报班级为准,学员根据自身要求选择报班,如有疑问请咨询报名老师。

不同时间校区有不同的优惠活动,详细优惠以当时参加的优惠活动为准。

预约试听体验课程:

学员如需参加体验课程,至少需一周和顾问预约体验课程,提供给顾问参加学员姓名+电话+课程+所在地区,顾问会及时登记预约就近校区体验课程,预约后顾问会通过电话或短信及时通知学员。

报名须知:

1、外地学员,需食宿,和老师预约沟通。

2、学费不包含食宿费用。(全日制住宿课程除外)

3、校区顾问会不定期回访学员,了解基础情况,请学员配合顾问回访。

4、课程调换或改期,需到校区和课程老师沟通。

5、课程退班退费,学员需到校区办理。(实际情况以校区规定为准)

6、报名完成后保留好报名票据,以及课程老师联系电话,以便后期和老师跟进。

7、优惠活动请和报名老师咨询了解。

我们竭诚为您服务,如需帮助或了解优惠活动,请在线联系顾问,顾问会及时安排课程老师电话和您沟通介绍!

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【机构】咨询热线: 0571-88051537
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