随着我国金融服务业的发展，金融不断推出产品创新和服务创新。银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。职业技能鉴定委员会员、理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌认为，中国完全有必要在借鉴定经验的基础上，开发和建立一套本土化的“理财规划师职业标准”，用以规范行业的发展，满足日益扩大的市场需求。　　目前“理财规划师”已列入职业大典，<<理财规划师职业标准>>也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合金融发展新理念，又适应中国国情；既金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。中心特开设理财规划师培训，面向招生。　　
职业名称：理财规划师
职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
职业等级：本职业共分二个等级
理财规划师（职业资格二级）
理财规划师（职业资格一级）
报考对象：
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。
申报条件：（在本职业工作时间较长，有丰富的理财专业知识可以申请破格评审）
（一）理财规划师（职业资格二级，具备以下条件者）：
（1）具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业。
（2）取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业。
（3）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训规定标准学时数，并取得结业。（二）理财规划师（职业资格一级，具备以下条件者）：
（1）具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格后，连续从事理财规划师工作5年以上，经理财规划下正规培训达规定标准学时数，并取得结业。
（2）具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论著作），经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。
（3）取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作），经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。
时间：
由省劳动厅统一安排，具体时间另行通知。
培训教材：
<<职业资格培训教程理财规划师工作要求>>
<<职业资格培训教程理财规划师基础知识>>
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中华人民共和国理财规划师职业资格
报考材料：
1、完整填写报名表两份；
2、身份证、毕业证、职业资格证复印件和单位材料两份；
3、近期免冠照片（黑白、彩色均可） 寸/张。
收费标准：
理财规划师: 元/人;
理财规划师: 元/人。(注:以上费用含培训、鉴定费)