【项目简介】
理财师作为新型的金融服务职业，被中央电视台评为*热门职业，既可以服务于金融，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中，理财师位列。

那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年是11万美元，香港理财规划师去年*高达200多万港元，理财规划委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

CHFP理财规划师职业资格认证是人力资源和社会**部在范围内推行的理财规划专业人员资格认证。具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在**严谨、科学、的基础上，强调实用性和服务性，从而从业者的专业能力。多家银行与保险指定员工报考该认证，并组织理财规划师认证团体培训，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供理财规划师二级、三级职业鉴定培训。

一、【培训课程特色】
整个课程**基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；

二、【培训对象】
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要自身财务、资产管理水平的人士。有志于从事理财相关职业、符合报考条件并计划参加5月份的学员。

三、【培训目标】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，**对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

四、【理财规划师报考条件】
凡报考职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格**后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。（3）取得本专业或相关专业本科学历**后，连续从事本职业工作5年以上。
（4）取得硕士研究生及以上学历**后，连续从事本职业工作2年以上。

五、【课程内容】
基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
：总结分析、案例分析、、习题讲解

六、【考核和**颁发】
**培训，参加统考后，合格者将获得由人力资源和社会**部（原：劳动和社会**部）颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格**。**范围内有效，统一编号，网上随时可以查询。

七、【统考及授课时间】
统考时间每年5月、11月   开课热招中

八、【收费标准】

费用包含教材费，复习资料费，培训费，费，认证费，老师课件等
职业资格二级（技师）4900元          职业资格三级3900元

九、【报考资料及联系方式】
1、填写职业资格统一鉴定申报表 
2、两寸免冠白底彩色照片四张 
3、身份证、学历**原件及复印件各一份 
4、专业工作年限证明并加该单位公章

开设课程：

广联教育专注于健康管理师，人力资源管理师，小儿推拿，中医特色调理，育婴师，茶艺师，高升专、专升本学历等培训课程。

联系电话：

咨询QQ：

学校：

1.义乌市广联职业技能培训学校是义务地区资历老、品牌影响大的正规教育培训学校，义乌市广联职业技能培训学校是浙江地区一家经劳动和社会行政部门审核批准的，具有 开办公共营养师、理财规划师、营销师、心理咨询师、人力资源管理师、等职业资格培训的专业培训。

2.义乌市广联职业技能培训学校办学多年以来凭借强大的师资团队、丰富的 教务经验、专业的服务团队，得了广员的一致认可。义乌市广联职业技能培训学校目前在浙江省的职业资格认证领域成为。

3.目前义乌市广联职业技能培训学校的校区分部在义务、义务、金华、台州、宁波、温州等地主营各类职业资格培训，职业资格的培训工作受到各地人力资源和社 会局的认可，各地均设有高技能或就业再就业等相应补贴，对于符合相关补贴资格并且获取职业资格的学员，以资鼓励

了解更多课程详情请点击链接文字访问学校网页：义乌广联教育

学校地址：

义乌市北苑街道丹溪三区丹桂苑78栋201

课程安排时间：

白班、晚班、业余制班、周末班、一对一定制课程（详情请咨询顾问）

课程周期：

课程周期长短以学员实际所报班级为准，一对一课程和培训老师沟通安排。

课程收费：

因学员自身基础和所要学习达到的程度、报班时间长短等客观因素不等，我们开设有不同的班级，费用有所区别，费用以学员所报班级为准，学员根据自身要求选择报班，如有疑问请咨询报名老师。

不同时间校区有不同的优惠活动，详细优惠以当时参加的优惠活动为准。

我们竭诚为您服务，如需帮助或了解优惠活动，请在线联系顾问，顾问会及时安排课程老师电话和您沟通介绍！